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国家职业资格1-国际金融市场前沿，当前经济热点分析，股权投资和风险投资，国际税收前沿，离岸信托和离岸账户，复杂的家庭财产分配和继承，家庭资产管理，创新财富管理和其他高端财富管理课程；
国家职业资格2级课程：财务计划，宏观经济分析，投资计划，风险管理和保险计划，税收计划，现金计划，消费者支出计划，退休计划，财产分配和继承计划，综合财务包括规划在内的十三门课程；
国家职业资格3至11门课程，包括财务计划原理，宏观经济分析，投资计划，风险管理和保险计划，现金计划，消费者支出计划，退休计划，财产分配和继承计划；
会计可以说是一种起点很低的专业技术。培训课程和研究课程与牛毛一样多。无论您做什么，都可以通过在两晚制学校获得会计证书来表明自己是会计专业人士。
但是，社会仍然缺乏高级财务人员。听着，高级财务人员，而不是会计师。首先，高级财务人员要求您拥有良好的会计基础。其次，您必须具有丰富的社交经验，管理经验和较高的人际关系处理能力。此外，您必须具有敏锐的政治眼光，勇气和战略和很强的执行能力。这些都是会计专业不能学习的东西。
财务管理人员，个人了解他是一门学科。当前的经济环境为自然人和经济人提供了广阔的财务管理环境。无论是个人家庭理财，还是作为他人的中间人。您必须对财务管理有一定的了解。学习财务管理绝对是件好事，至少它会让您知道如何管理财务事务以及可以使用哪些财务管理渠道。每个财务管理渠道的利润方法是如何计算的？在某些假设下，您可以产生多少财务收入。但是可以学习财务管理吗？保留预订。事实是，您不管理财务，也不在乎财务，但是当您管理财务时，您仍然不在乎财务。哈哈。
筹资过程中税收筹划的方法：
1.一般来说，公司有两种形式的外部筹款：发行股票和债券。从不同的角度来看，这两种形式各有利弊。在公司税收筹划方面，发行债券比发行股票更具优势。这是因为发行债券所产生的手续费和利息费用可以根据财务系统计入公司在建工程或财务费用。
2.作为免税项目，财务费用可以在税前支付，而企业可以少缴纳所得税。通过发行股票支付给股东的股息是从税后利润中支付的，这比发行债券要多缴纳所得税。因此，在不违反国家经济政策的前提下，企业可以通过税收筹划筹集资金，同时达到节税增资的目的。当然，应该指出的是，在筹款决策的税收筹划中，有时减轻税收负担不一定等于增加所有者的收入。因此，我们不应该只着眼于融资中的所得税，还必须考虑企业是否可以获得最大的税后收入作为选择融资计划的标准。
募集资金是企业开展业务活动的先决条件。企业可以从多种渠道以不同方式筹集资金，这需要筹款决策。筹款决策中的税收筹划将帮助公司降低资本成本，优化资本结构并增加所有者回报。
理财规划师是指使用理财规划的原理，技术和方法为个人，家庭，中小型企业和机构的理财目标提供全面的理财咨询服务的人。理财计划需要全方位的服务，因此理财计划者必须充分掌握各种金融工具和相关法律法规，为客户提供量身定制的实用理财解决方案，同时继续修改计划，满足客户的长期，不断变化的财务需求。理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。根据中华人民共和国人力资源和社会保障部（前身为劳动和社会保障部）制定的“国家理财规划师专业标准”，理财规划师是指对原则，技术和方法的使用。针对个人，家庭和中小儿童的财务计划方法。企事业单位财务管理目标以及提供全面财务咨询服务的人员。理财计划需要全方位的服务，因此理财计划者必须充分掌握各种金融工具和相关法律法规，为客户提供量身定制的实用理财解决方案，同时继续修改计划，满足客户的长期，不断变化的财务需求。
在财务计划的实际工作中，财务安全和财务自由的目标是现金计划，消费者支出计划，教育计划，风险管理和保险计划，税收计划，投资计划，退休计划，财产分配和继承规划。这些具体计划体现在以下八个方面：
1.必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常支出需求，防止突发事件和投机需求。个人必须确保自己有足够的资金来支付计划内和计划外的费用，因此理财计划人员必须确保客户资金的流动性，并考虑现金计划中持有现金的成本，以便通过现金计划获得短期需求。通过各种储蓄和短期投资工具可以满足手头现金和期望的现金支出。
2.合理的消费者支出。个人理财目标的主要目的不是最大化个人价值，而是使个人理财状况合理合理。在现实生活中，减少个人开支有时比实现高投资回报要容易实现财务目标。通过消费支出计划，个人消费支出是合理的，家庭收支结构总体上是平衡的。
3.达到教育期望。教育是生命的基础，时代在变化，人们对教育的要求越来越高。加上教育费用的持续上涨，教育支出的比重越来越大。客户需要通过合理的财务计划及早计划教育费用，以确保他们将来能够合理支付自己和子女的教育费用，并充分满足个人（家庭）教育的期望。
4.全面的风险保护。风险在一个人的生活中无处不在。理财师通过风险管理和保险计划做出适当的理财安排，以最大程度地减少事故造成的损失，从而使客户能够更好地规避风险并保护生命。
5.合理的税收安排。征税是每个人的法定义务，但纳税人通常希望将其税负降至最低。为了实现这一目标，财务规划师充分利用税法提供的优惠和差别待遇来预先计划和安排纳税人的业务，投资和财务管理等经济活动，并适当减少或延迟税收支出。
7.享乐。随着年龄的增长，他们的收入能力将不可避免地下降。因此，有必要在中青年时期进行财务规划，以实现老年人的尊严和自立，“养老，有老，有老，幸福”。人生目标。
8.财产的分配和继承。财产分配和继承是个人理财计划中不可避免的一部分。理财师应尽量减少财产分配和继承过程中的支出，并协助客户合理分配财产，以满足家庭发展各个阶段的家庭成员的需求。需求；选择遗产管理工具并制定分配计划，以确保在客户死亡或丧失工作能力时世代相传。
2013年3月，发布了第五版的全国财务规划师专业资格培训材料
财务规划师基础知识（第五版）
编辑评论：北京东方华尔金融咨询有限公司
出版社：中国财经出版社
第一章财务规划基础
第2章财务和会计
第3章宏观经济分析
第4章财务基础
第5章计税依据
第六章财务规划的法律依据
第七章财务计算基础
第8章财务规划师的工作流程和工作要求
第九章财务规划工具
助理财务规划师专业能力的内容（第五版）
第1章现金计划
第2章消费者支出计划
第三章教育计划
第四章风险管理和保险计划
第五章投资计划
第六章退休计划
第七章财产分配和继承计划
财务规划师专业能力的内容（第五版）