首先，大多数老板和会计师对税收筹划并不了解很多，因此他们需要了解税收筹划的一些基本知识，这样他们才能有一个好主意。当然，仅仅了解还不够。我们要做的是通过我们所知的一部分找到税务专家。我们可以从侧面询问并相互交流。针对企业的具体情况，询问是否有具体的计划对策，并对计划的实施效果进行总体评估。税收筹划的关键是规划者能否将企业的实际情况与税收优惠政策结合起来，充分利用区域和行业优势，帮助企业降低税收成本，实现利润最大化。
当然，我们说有效和无效没有具体的实践范围。您只能根据计划方案的预期节税与实际节税之间的比较来判断税收筹划是否有效。如果您说可以最大程度地发挥效力，则可以找到两名税务筹划老师。两位老师发布的计划方案是不一样的，两者的节税也不一样，但是我们不能说最多的节税是税收减免效果不佳是无效的。
首先，需要具有提前计划和优化现状的能力。
1.消除现有的潜在风险，避免并减少不必要的费用。税收筹划的主要目标是通过预先仔细的分析和计划来消除拟议中的交易或事件在未来可能产生的税收风险，在现有公司的基础上找到现有税收风险，找出其存在的原因并进行设计解决方案。消除此风险并防止其对公司造成不必要成本的解决方案。
2.消除税收低效并优化税收管理状况。通过审查和优化现状，发现企业重复纳税，可以享受但不能享受的税收优惠，在综合考虑的基础上，采取措施进行优化和完善。
其次，将选择具有较大税收筹划空间的税收
有必要选择对决策有重大影响的税收作为税收筹划的重点；选择税收负担最灵活的税收作为税收筹划的重点。税收负担的灵活性越大，税收筹划的潜力就越大。
第三，可能影响应纳税额的基本因素
有两个因素影响应纳税额：税基和税率。税收筹划无非是从这两个因素开始的。例如，如果公司所得税的税基是基于应税收入，则税法规定企业的应税收入=收入总额-可扣除项目的金额。在具体的计算过程中，将指定复杂的税收增加和减少项目。有进行税收筹划的空间。
第四，专注于财务管理
税收筹划可以在企业的财务管理过程中完成。例如，根据税法，债务利息从所得税中扣除并享有所得税利益，而股利支付只能分配给企业的税后利润，因此债务资本计划具有节税优势。 。
（2）税收计划跨度很长，存在外部政策无法预测的变化和内部人员变动的风险，难以确保实施的一致性；
（3）由于利润总额与所得税的比例很高，山峰般的利润谷底导致企业的起伏发生了巨大变化，给企业造成了严重损失，均衡增长和稳定发展可以避免一些不必要的损失。。因此，在税收筹划过程中，应权衡利弊。