您可以在百度上下载它，现成的，可以进行第二次更改，希望采用
对于主要投资于二级市场的产品（目前主要是基金，私募股权，经纪业务，投资连结保险等，还可能包括黄金和贵金属），特别是针对相对成熟的客户。由于历史价格净值和产品相对均质，因此需要（软件）销售工具的支持才能提高效率。否则，长时间解释产品功能将浪费时间。刚开始销售时，主要是在招商银行的官方网站上检查数据。不满意之后，我发现可以使用一些财务软件。
始终牢记：您是您所在领域中最专业的，客户的需求需要我们提供指导。勇于向客户介绍产品。新来的财务经理经常遇到上述问题，不够自信，觉得自己的知识和技能有限，不敢与客户谈论产品。或者总是以自己的想法互相思考，并为此担心。坐在这个职位上，你很专业。当然，您需要继续学习。也许您的产品不是很清楚，但是您的用心和诚意会打动客户。如果您不说话，您将永远无法取得进步。“卖出去，面朝外”，必须给自己一个明确的位置。在此阶段，财务经理正在进行销售，那么我们将进行专门的销售。同时，我们不断提高自我，迈向真正的“财富管理人”。